Visión completa
Información comercial y operativa conectada.
CRM empresarial preparado para el nuevo marco fiscal
CRM VERI*FACTU para gestionar, vender y facturar desde un solo lugar
Centraliza la actividad comercial, la gestión de clientes, los proyectos y la facturación en una plataforma configurable, accesible desde cualquier dispositivo y acompañada por soporte técnico especializado.
- Clientes, oportunidades, presupuestos y seguimiento comercial
- Facturación, gastos, proyectos, tareas, documentos e informes
- Configuración orientada a VERI*FACTU, QR y trazabilidad
Configuración empresarial
gestionar, vender y facturar
Clientes y contactos
Ventas y oportunidades
Presupuestos y contratos
Facturas y cobros
Análisis, implantación, configuración y soporte técnico
Automatización
Menos tareas repetitivas y más control.
Implantación acompañada
Configuración, formación y soporte.
Una plataforma para toda la empresa
Deja de repartir la información entre hojas de cálculo, correos y programas aislados
El CRM conecta las áreas que intervienen en la relación con el cliente. Cada equipo trabaja con la misma información, se reducen duplicidades y resulta más sencillo conocer qué está pendiente.
Antes de preparar la propuesta revisamos el entorno actual, los usuarios, los datos, las dependencias y el resultado esperado. El alcance queda identificado para evitar implantaciones genéricas o trabajos no previstos.
- Visión completa: Información comercial y operativa conectada.
- Automatización: Menos tareas repetitivas y más control.
- Implantación acompañada: Configuración, formación y soporte.
Qué resolvemos en la implantación
El proyecto se ajusta a la situación técnica y operativa de cada empresa.
-
Relación con clientes Contactos, comunicaciones, propuestas, oportunidades y documentación reunidos en un historial común.
-
Trabajo y proyectos Tareas, responsables, tiempos, hitos y entregas vinculados a cada cliente o proyecto.
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Facturación conectada Presupuestos, facturas, gastos, cobros y estados integrados con el resto de la gestión.
Funcionalidades y alcance
Funcionalidades para controlar el ciclo completo del cliente
La implantación se configura según el tamaño de la empresa, los permisos de cada usuario y el flujo real de trabajo.
Clientes y contactos
Ficha completa, actividad, etiquetas, documentos y responsables.
Ventas y oportunidades
Pipeline, previsiones, seguimiento y control de propuestas.
Presupuestos y contratos
Creación, envío, aceptación y conversión a factura o proyecto.
Facturas y cobros
Emisión, estados, vencimientos, abonos y seguimiento económico.
Proyectos y tareas
Planificación, hitos, horas, prioridades, avisos y rentabilidad.
Soporte al cliente
Tickets, incidencias, tiempos de respuesta y trazabilidad.
Automatizaciones
Avisos, asignaciones, acciones programadas y reglas de negocio.
Informes y KPIs
Paneles para ventas, facturación, proyectos, gastos y productividad.
Facturación preparada
Integra la gestión comercial con los requisitos de los sistemas informáticos de facturación
La solución se configura para generar los registros de facturación, mantener su trazabilidad e incorporar los elementos requeridos en las facturas dentro del alcance aplicable a cada empresa.
La modalidad y el alcance concreto deben revisarse según la situación fiscal, el software utilizado y las obligaciones de cada entidad.
- Flujo de alta, rectificación y anulación de facturas
- Código QR y datos fiscales configurables
- Registro de actividad, incidencias y reintentos
- Soporte para revisar la puesta en marcha y la operativa
Visión completa
Información comercial y operativa conectada.
Automatización
Menos tareas repetitivas y más control.
Implantación acompañada
Configuración, formación y soporte.
Cómo trabajamos
Un proceso ordenado desde el análisis hasta la puesta en marcha
Definimos responsables, dependencias y validaciones para que el proyecto avance con trazabilidad.
-
01
Análisis
Revisamos necesidades, usuarios, procesos, datos e integraciones.
-
02
Configuración
Preparamos módulos, permisos, plantillas, flujos y entorno.
-
03
Migración y formación
Importamos la información acordada y formamos a los usuarios.
-
04
Puesta en marcha
Acompañamos el arranque, resolvemos incidencias y evolucionamos el sistema.
Casos de uso
Una solución adaptable a diferentes formas de trabajar
La propuesta se dimensiona según actividad, volumen, usuarios, sistemas actuales y objetivos.
Pymes
Centralización de ventas, operaciones, proyectos y facturación.
Equipos comerciales
Seguimiento de oportunidades, objetivos, tareas y comunicaciones.
Profesionales y despachos
Clientes, expedientes, servicios recurrentes, documentos y facturas.
Empresas con procesos propios
Campos, permisos, estados, automatizaciones e integraciones a medida.
Solicita una valoración de gestionar, vender y facturar
El formulario ya identifica esta solución. Describe tu software actual, empresa, usuarios y necesidades para que podamos estudiar el alcance correcto.
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre gestionar, vender y facturar
Respuestas generales antes de analizar tu instalación o proyecto.
Consultar nuestro caso¿El CRM funciona desde navegador y móvil?
Sí. Es una solución web responsive accesible desde equipos de escritorio, tabletas y teléfonos mediante un navegador actualizado.
¿Se pueden importar datos del programa actual?
Sí. Antes de la implantación revisamos el formato y la calidad de los datos para definir qué clientes, productos, facturas u otros registros se pueden migrar.
¿Se puede personalizar por departamentos?
Sí. Se pueden configurar roles, permisos, vistas, campos, estados, plantillas y automatizaciones para cada equipo.
¿Incluye formación y soporte?
La propuesta puede incluir configuración, formación, soporte de puesta en marcha y mantenimiento posterior según el alcance acordado.
¿Puede conectarse con otras aplicaciones?
Sí. Estudiamos integraciones mediante API, importaciones programadas, webhooks o desarrollos específicos.
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